Aktuálna emisia slovenských štátnych dlhopisov vo švajčiarskych frankoch zo stredy (6. 5.) v celkovej sume 700 miliónov CHF (764 miliónov eur) predstavuje úspešný návrat Slovenskej republiky na švajčiarsky trh po emisii z apríla 2024 a zároveň iba jej tretiu transakciu na tomto trhu. Informovala o tom vo štvrtok Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
„Obchod predstavoval najväčšiu syndikovanú štátnu emisiu v CHF od roku 2012, prvú štátnu emisiu v CHF z regiónu strednej a východnej Európy (CEE) od poslednej slovenskej transakcie a zároveň najväčšiu emisiu Slovenskej republiky v CHF v histórii,“ priblížila agentúra.
Vzhľadom na niekoľkoročnú absenciu na trhu so švajčiarskym frankom sa pred transakciou podľa ARDAL uskutočnilo online stretnutie s investormi.
„Hovor s kľúčovými investormi do dlhopisov vo švajčiarskom franku zaznamenal výraznú účasť investorov z viacerých finančných centier Švajčiarska a poskytol SR potrebnú dôveru na pokračovanie v realizácii transakcie,“ priblížila agentúra.
Spoloční hlavní manažéri emisie boli Deutsche Bank a UBS. Ponuka dlhopisov bola podľa ARDAL veľmi dobre prijatá a prilákala viac ako sto objednávok. Predali sa tri druhy dlhopisov s rôznymi splatnosťami, a to tri, šesť a desať rokov.
Pre trojročnú tranžu bola stanovená suma 355 miliónov CHF s prirážkou k oficiálnej referenčnej úrokovej sadzbe pre švajčiarsky frank (Swiss Average Rate Overnight, SARON) 47 bázických bodov a kupónom 0,6850 percenta.
Šesťročný dlhopis vyniesol 185 miliónov CHF s prirážkou 68 bodov a kupónom 1,0525 percenta a desaťročný 160 miliónov CHF s prirážkou 83 bodov a kupónom 1,4050 percenta.
Najväčší podiel medzi investormi do jednotlivých dlhopisov dosiahli správcovia aktív (48 percent, 43 percent a 38 percent), nasledovali banky (38 percent, 34 percent a 30 percent) a s väčším odstupom podniky (desať percent, deväť percent a osem percent).
V prípade desaťročných dlhopisov prejavili záujem tiež poisťovne (desať percent), dôchodkové fondy (11 percent), ale aj hedžové fondy (tri percentá).
