Americký prevádzkovateľ alternatívnej taxislužby Uber predal svoje prvé dlhopisy, za ktoré získal dve miliardy dolárov. Informoval o tom dnes denník Financial Times (FT).
Kvôli vysokému záujmu investorov firma pôvodne ponúkaný objem dlhopisov zvýšila. Papiere majú výnos až osem percent ročne.
Uber predal dlhopisy v objeme 1,5 miliardy dolárov s osemročnou splatnosťou a s výnosom osem percent.
Pôvodný zámer bol predať papiere za jednu miliardu dolárov. Ďalších 500 miliónov dolárov podnik získal predajom päťročných dlhopisov s výnosom 7,5 percenta.
Na trhoch sa už dlho špekuluje, že Uber na začiatku budúceho roka vstúpi na burzu. Od jeho primárnej verejnej ponuky (IPO) sa očakáva, že firmu ohodnotia na viac ako 100 miliárd USD.
Firma nedávno dostala návrh od bánk z Wall Street, kde sa hovorí o ohodnotení až 120 miliárd USD. Šéf Uberu Dara Khosrowshahi pred časom uviedol, že burzový debut sa uskutoční v prvom polroku 2019. Mohla by to byť najväčšia ponuka IPO v americkom technologickom sektore za posledné roky.
Investori majú značný záujem o dlhopisy s vysokým výnosom od rýchlo rastúcich firiem. Napríklad spoločnosť WeWork, ktorá poskytuje firmám zdieľané fyzické aj virtuálne pracovné priestory, tento rok zvýšila objem emisie z pôvodných 500 miliónov na 702 miliónov USD. Podobne automobilka Tesla vlani predala dlhopisy za 1,8 miliardy USD, zatiaľ čo pôvodne počítala s čiastkou 1,5 miliardy USD.
Tržby Uberu sa tento rok zrejme zvýšia na desať až 11 miliárd USD zo 7,8 miliardy USD vlani. Firma je však stále stratová, hlavne kvôli investíciám do zdieľania bicyklov, dodávok potravín a technológie autonómneho riadenia. Len v poslednej menovanej sekcii podľa zdrojov FT prerába minimálne 500 miliónov USD ročne.