Slovenské nízkonákladové aerolinky SkyEurope Airlines plánujú zvýšiť svoj kapitál. Ich materský SkyEurope Holding oznámil, že plánuje vydať emisiu nových akcií a dlhopisov. Spolu tak chce získať 56,3 milióna eur, čo je v prepočte približne 2,14 miliardy korún. SkyEurope potrebuje peniaze na nákup nových lietadiel, aby posilnili svoju pozíciu na trhu.
Americká tretina
Americký fond York Global Finance II, ktorý sa orientuje na financovanie v leteckej doprave, kúpi od SkyEurope Holdingu deväť miliónov jeho akcií. Získa tým 23-percentný podiel v majiteľovi slovenských low-cost aeroliniek. Na základe dohody by mal fond okrem akcií kúpiť aj povinne konvertibilné dlhopisy SkyEurope v celkovej hodnote 6,7 milióna eur.
Tieto dlhopisy sa po polroku zmenia na 3,8 milióna akcií, konverzia však podlieha schváleniu regulačných orgánov. V prípade súhlasu regulátorov by sa tak podiel amerického fondu v leteckej spoločnosti zvýšil na 29,9 percenta.
Generálny riaditeľ SkyEurope Airlines Christian Mandl je presvedčený, že firma bude zisková už na budúci rok. Za prvých šesť mesiacov tohto roka však zaznamenala stratu viac ako 33 miliónov eur. SkyEurope okrem toho spláca úver vyše 220 miliónov dolárov, čo je viac ako 6,66 miliardy korún, škótskej Bank of Scotland.
Chystá sa expanzia
"Sme potešení, že investor s takou reputáciou, zdrojmi a skúsenosťami, akým je York, sa rozhodol investovať do našej spoločnosti," tvrdí Mandl. Spojenectvo s americkým fondom podľa neho umožní leteckej spoločnosti posilniť svoju pozíciu lídra medzi nízkonákladovými leteckými spoločnosťami v strednej Európe.
Väčšina získaných peňazí má ísť na nákup nových lietadiel. "Máme ich objednaných 32. Postupne budú prichádzať až do roku 2010. Časť z nich financujeme cez lízing, zvyšok prostredníctvom bankových úverov. Stále však potrebujeme aj hotovosť," vysvetlil pre HN Mandl.
SkyEurope sa pripravuje aj na ďalšiu expanziu. "Chystáme sa do krajín, ktoré sú pripravené na vstup do Európskej únie, teda do Rumunska, Bulharska a Chorvátska," dodáva Mandl.
Nová emisia na parkete
York Global Finance II okrem akcií a povinne konvertibilných akcií kúpi aj nepovinne konvertibilné dlhopisy SkyEurope Holdingu za 17 miliónov eur, z čoho by čistý výnos pre prepravcu mal predstavovať 16,4 milióna. Celkovo by mal fond investovať do SkyEurope 38,8 milióna eur.
Z celkovej sumy 56,3 milióna eur, ktorú chce SkyEurope získať, plánuje letecká spoločnosť dostať zostávajúcich 17,5 milióna eur emisiou na kapitálových trhoch. Znamená to, že na burzách vo Viedni a vo Varšave sa na voľnom trhu objavia ďalšie akcie leteckého prepravcu.
Cenová hojdačka
SkyEurope Holding upozorňuje, že investičný plán ešte musia schváliť akcionári na mimoriadnom valnom zhromaždení 20. septembra. Na túto správu zareagoval akciový trh nárastom ceny akcií SkyEurope až o 14 percent. Na druhý deň akcie klesli o deväť percent, neskôr začala ich cena opäť stúpať.
"Dobrá správa o vstupe York Global Finance II do aeroliniek logicky zdvihla cenu ich akcií. Firma je stratová a nové financie jej pomôžu pri rozvoji a splácaní záväzkov," vysvetľuje analytik firmy Afin Brokers Juraj Hrbatý. Tým, že cena vyletela pomerne vysoko, sa menší investori rozhodli svoje akcie predať. "Teda včerajší pokles bol zapríčinený vyberaním ziskov," dodáva Hrbatý.